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Finanzplanung: Hand in Hand mit Mandanten

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Permanente

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Sr. Volker Weg

XPS-Finanzsoftware ist Hersteller professioneller Software für Finanzplanung und Ruhestandsplanung. Das Kernteam von XPS-Finanzsoftware besteht aus zwei Diplom-Mathematikern, Aktuaren (DAV) mit langjähriger Berufserfahrung im Versicherungs- und Finanzberatungsbereich, sowie in der Informationstechnologie (IT). Neben dem fundierten theoretischen und speziellen Fachwissen fließt gleichwertig die praktische Erfahrung in die Softwarelösung ein.

XPS-Finanzsoftware GmbH
Dipl.-Math. Volker Weg, Gesellschafter-Geschäftsführer der XPS-Finanzsoftware GmbH, Ausbildung zum Aktuar (DAV) und Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS)

Der XPS-Vermögensplaner ist in der Branche etabliert und wird von einem großen Kreis von Finanzberatern, Finanzplanern, Steuerberatern, Banken und Versicherungsmaklern erfolgreich eingesetzt. Ebenso von Honorarberatern wie auch von verkaufsorientierten Beratern, die ihren Kunden exzellenten Service anbieten möchten.

Sr. Dieter Rauch (CFBFA Steinbeis)

Ich bin Gründer und Geschäftsführer der VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater. Seit 34 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig. Seit 1992 habe ich mich der Honorarberatung verschrieben. Ich habe Qualifikationen u.a. zum Finanzwirt (bbw), Fachwirt für Finanzberatung, Masterconsultant in Finance (MFC) sowie zum Fachberater für Finanzdienstleistungen. Zusätzliche Ausbildungen (Certified Fee Based Financial Advisor) habe ich an der Steinbeis Hochschule in Berlin erfolgreich abgeschlossen. Im Zeitraum 1992 bis 2000 habe ich erfolgreich einen Honorarberater-Betrieb mit über 1.000 Mandanten aufgebaut. Im Jahr 2000 gründete ich den Verbund Deutscher Honorarberater in Frankfurt und baute sowohl Produkte im Versicherungswesen, als auch die erste Fondsplattform für Honorarberater auf.