Zertifikatslehrgang - Geprüfter Honorarberater IFH

Zertifikatslehrgang - Geprüfter Honorarberater IFH - Modul 1

Date

Friday, January 24, 2025

Time

10:00 AM Europe/Berlin

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Agenda

Dieses Webinar wird live moderiert. Der Inhalt wird automatisiert bereitgestellt.

Die jeweiligen Sessions sind durch Pausen von jeweils 30 Minuten unterbrochen.

Die Grundlagen:

In den ersten vier Sessions (jeweils 60 Minuten) erhalten Sie die unverzichtbaren Basisinformationen für Ihren Erfolg in der Honorarberatung. Sie werden umfassend in die Welt der Honorarberatung eingeführt und erhalten detaillierte Einblicke in die rechtlichen Grundlagen. Zudem lernen Sie den Aufbau eines erfolgreichen Geschäftsmodells kennen, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und den Umsatz zu steigern. Praxisbeispiele und Fallstudien helfen Ihnen, das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen. Sie erhalten konkrete Tipps und Tricks, um Ihre Beratungskompetenz zu optimieren und Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele bestmöglich zu unterstützen. Diese Inhalte stärken Ihre Expertise als Honorarberater und begeistern Ihre Kunden nachhaltig.

Session 1: Einführung in die Honorarberatung (60 Minuten)

Begrüßung und Vorstellungsrunde (15 Minuten)
Definition und Abgrenzung der Honorarberatung (15 Minuten)
Vorteile und Herausforderungen der Honorarberatung (15 Minuten)
Diskussionsrunde und Fragen (15 Minuten)

Session 2: Rechtliche Grundlagen der Honorarberatung (60 Minuten)

Gesetzliche Regelungen und Vorschriften (30 Minuten)
Haftungsrisiken und Versicherungsschutz (15 Minuten)
Diskussionsrunde und Fragen (15 Minuten)

Session 3: Das Geschäftsmodell der Honorarberatung (60 Minuten)

Honorarmodelle und Preisgestaltung (15 Minuten)
Businessplan (20 Minuten)
Kundengewinnung und Marketing für Honorarberater (15 Minuten)
Diskussionsrunde und Fragen (10 Minuten)

Session 4: Praxisbeispiele und Fallstudien (60 Minuten)

Fallstudie 1: Erfolgreiche Umsetzung der Honorarberatung (30 Minuten)
Fallstudie 2: Herausforderungen und Lösungsansätze (20 Minuten)
Diskussionsrunde und Fragen (10 Minuten)

Mr Dr. Ferdinand Unzicker

Fachanwalt für Bank- und Kapitalanlagerecht
Dr. Ferdinand Unzicker, Partner bei Unzicker Legal in München, ist ein renommierter Fachanwalt auf dem Gebiet des Bank- und Kapitalmarktrechts. Mit seiner Spezialisierung und Expertise ist er ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner für all Ihre rechtlichen Anliegen in diesem Bereich.

AUSZEICHNUNGEN
Handesblatt Best Lawyers | Deutschlands beste Anwälte: Bereich Konfliktlösung 2020, 2021, 2022

Mr Dieter Rauch (CFBFA Steinbeis)

Ich bin Gründer und Geschäftsführer der VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater. Seit 34 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig. Seit 1992 habe ich mich der Honorarberatung verschrieben. Ich habe Qualifikationen u.a. zum Finanzwirt (bbw), Fachwirt für Finanzberatung, Masterconsultant in Finance (MFC) sowie zum Fachberater für Finanzdienstleistungen. Zusätzliche Ausbildungen (Certified Fee Based Financial Advisor) habe ich an der Steinbeis Hochschule in Berlin erfolgreich abgeschlossen. Im Zeitraum 1992 bis 2000 habe ich erfolgreich einen Honorarberater-Betrieb mit über 1.000 Mandanten aufgebaut. Im Jahr 2000 gründete ich den Verbund Deutscher Honorarberater in Frankfurt und baute sowohl Produkte im Versicherungswesen, als auch die erste Fondsplattform für Honorarberater auf.

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